2026년 10월 15일, 인피니언과 울프스피드는 탄화규소 웨이퍼의 장기 공급 계약을 확대·연장한다고 공동 발표했으며, 협력 범위를 기존 150mm(6인치)에서 200mm(8인치) 규격으로 확대했습니다. 이 다년간 계약은 인피니언이 추진 중인 200mm 탄화규소 전력 소자 양산을 지원하기 위한 것으로, 오스트리아 필라흐 공장은 2025년 2월부터 최초의 200mm 웨이퍼 제품을 납품하기 시작했으며, 말레이시아 쿠알라룸푸르 기지의 모듈 3 공장도 수요에 맞춰 대량 생산을 본격적으로 가동하고 있습니다. 또한 이번 계약은 인피니언의 다원 공급 전략을 강화해 공급망의 복원력을 높이는 데에도 기여할 것입니다.
Wolfspeed에게 있어 이번 협력은 지속적인 압박 속에서도 재료 사업 부문의 중대한 돌파구로 평가된다. 회사의 2026회계연도 4분기(2026년 6월 28일 종료) 재료 제품 매출은 4,330만 달러에 그쳐 전년 동기 대비 45% 급감했으며, GAAP 기준 매출총이익률은 -25%를 기록했다. 주요 원인은 최종 수요 부진으로 인해 노스캐롤라이나주 실리 시티에 위치한 신규 생산라인이 아직 완전히 가동되지 못하고 있으며, 더럼의 기존 공장은 이미 가동률을 하향 조정했기 때문이다. 2025회계연도 말까지 실리 시티 시설과 모호크 밸리 웨이퍼 공장의 증설이 완료되었음에도 불구하고, 주문 부족으로 인해 설비 가동률이 저조한 상황이 지속되고 있어 관련 고정비 분담 부담이 계속되고 있다.
200mm 업그레이드는 단순한 면적 확대(이론상 면적은 150mm의 1.78배)에 그치지 않고, 전 공정에 걸친 기술 난제 해결을 수반한다: 단결정 성장에서는 PVT 공정의 온도장과 기상 전달 모델을 재구성해야 하며, 결정 결함(마이크로튜브, 전위차 등)의 밀도와 분포 제어의 난이도는 지름이 증가함에 따라 크게 높아진다. 또한 에피택셜층의 균일성, 웨이퍼의 휨 및 표면 거칠기 등 가공 지표에 대한 요구 사항도 점점 더 엄격해지고 있다. 새로운 생산라인은 설비 조정, 공정 검증, 그리고 하위 고객 인증 등 다중의 통과 관문을 넘어야 한다. 현재 업계는 여전히 150mm와 200mm를 병행하는 단계에 있으며, 보쉬, ST마이크로일렉트로닉스, Coherent 등은 이미 관련 포트폴리오를 구축하거나 제품을 출하하고 있지만, 안정적인 양산은 아직 본격적으로 확대되지 않은 상황이다.
국산 기판 기업들은 이를 통해 구조적 기회를 맞이하고 있다. 톈웨이선진은 2026년 3분기 200mm 기판 매출 비중이 50%를 넘어섰으며, 글로벌 200mm 전도성 기판 시장 점유율은 51.3%에 달한다. 또한 2023년부터 인피니언과 협력을 통해 200mm 공정으로 전환했고, 2026년 9월에는 인피니언의 세계 우수 공급업체상을 수상했다. 톈커허다 역시 209mm 단결정 제조와 200mm 가공 검증을 완료했으며, 베이징 2기 산업화 기지가 현재 건설 중이다. 다만 국제 주요 공급망에 진입하기 위해서는 세 가지 측면의 높은 기준을 동시에 충족해야 한다: 웨이퍼 수준의 품질 일관성(결함 밀도, 저항률 균일성 등), 배치 간 안정적인 납품 능력, 그리고 고객사의 기존 공정 프로세스에 원활히 통합될 수 있는 장기 신뢰성 검증이다.